Выпуск и размещение облигаций в Беларуси - aser / capital - aser / capital

Выпуск и размещение облигаций

Наша компания готова помочь Вам привлечь оборотные средства для поддержки и развития Вашего бизнеса на максимально выгодных условиях.

Привлечение капитала путем эмиссии облигаций – общепринятая практика среди многих успешных компаний. Привлечь средства путем выпуска облигаций зачастую дешевле, чем платить по кредиту. Кроме того, банки устанавливают сложно-удовлетворяемые критерии для получения кредита.

Как это работает? 
Вы выпускаете обязательные долговые облигации с фиксированным сроком погашения и процентом, под который берёте сумму в долг у вкладчиков.
Заинтересованные юридические и физические лица покупают ваши облигации на рынке ценных бумаг.
Инвестируемые ими средства переходят в оборот вашей компании.
Вы возвращаете деньги инвесторам согласно сроку погашения и указанному проценту. Это значит, что Вы обязуетесь выплатить указанную сумму точно в срок. Перед выпуском облигаций АСЭР / капитал проведёт аудит вашего бизнеса, чтобы определить оптимальный процент и срок обращения ценных бумаг в текущих рыночных условиях.

Этот инструмент инвестирования выгоден для вас, как для эмитента облигаций, и для инвесторов, как для держателей ваших ценных бумаг.

Информация о выпуске и погашении облигаций публичная. Своевременное погашение вами ценных бумаг создаёт отличный имидж надёжного заёмщика среди инвесторов.
Кроме того, облигации — предпочтительный инструмент для инвестора, поскольку доход от него не облагается налогом.

Что мы предлагаем? 
Мы предлагаем вам полный комплекс услуг по выпуску и размещению облигационных займов:

  • Проводим предварительный анализ. Оцениваем оптимальные условия выпуска: закрытое (открытое размещение), биржевые (внебиржевые) облигации, вид обеспечения, процент и срок погашения долговых облигаций.
  • Готовим первичные документы (проспект эмиссии, решение о выпуске, краткая информация и др.) для государственной регистрации выпуска облигаций в Министерстве финансов Республики Беларусь.
  • Предоставляем документы в регистрирующий орган для государственной регистрации выпуска облигаций.
  • Готовим первичные документы для их допуска к обращению в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
  • Предоставляем пакет первичных документов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» по допуску биржевых облигаций.
  • Информируем потенциальных инвесторов об условиях продажи и обращения.
  • Консультируем вас о текущей ситуации на рынке корпоративных облигаций. Предоставляем обзор с данными о ставках, ценах и объёмах оборотов.
  • Проводим первичное размещение облигаций.