ASER / Capital > Услуги > Сделки слияния и поглощения (M&А)

Сделки слияния и поглощения (M&А)

ASER является одним из ведущих игроков на рынке инвестиционно-банковских услуг для компаний со средней капитализацией в Беларуси. Наш бутик помогает собственникам бизнеса охватить максимально широкий список возможных покупателей и партнеров, так как находится в перманентном контакте с ведущими игроками в реальном секторе экономики и на финансовом рынке, а также имеет прямой доступ к лицам принимающим решения.

Богатый опыт ASER Capital в анализе бизнеса позволяет выявить и подчеркнуть факторы инвестиционной привлекательности, а также сформировать правильное позиционирование бизнеса в инвестиционном процессе.
Экспертиза нашей команды в успешном закрытии сделок позволяет выявить основные риски компаний-целей, а также эффективно вести переговоры с достижением наиболее экономически выгодных условий сделки для покупателей бизнеса.

Спектр услуг

01.
разработка финансовых моделей, инвестиционных меморандумов, тизеров и презентаций компаний для последующей рассылки ограниченному кругу потенциальных инвесторов
02.
due diligence и комплексный финансовый и рыночный анализ состояния компании (рыночное положение, конкурентные преимущества, перспективы развития бизнеса и т.д.)
03.
оценка стоимости компании различными применимыми методами
04.
разработка стратегии привлечения стратегического или финансового инвестора
05.
определение карты стратегических или финансовых инвесторов
06.
разработка структуры сделки по входу или выходу акционеров
07.
финансовый консалтинг в структурировании и подготовке сделок
08.
формирование стратегии по повышению прозрачности бизнеса и уровня корпоративного управления, направленного на рост капитализации компании

Какие задачи мы решаем?

разработка инвестиционной документации и упаковка проекта
продажа среднего и крупного бизнеса / выход отдельных акционеров из бизнеса
приобретение активов на белорусском рынке иностранными компаниями
привлечение инвестиций венчурных и Private Equity фондов
проведение оценки бизнеса при входе или выходе из бизнеса, слиянию компаний
проведение оценки инвестиционной привлекательности отраслей и компаний

Наша компания всегда формирует индивидуальный подход к клиенту и каждой сделке. Глубокое понимание белорусской и глобальной инвестиционной карты, экспертиза и постоянное взаимодействие с ключевыми стейкхолдерами рынка (банки, фонды, крупнейшие группы компаний) позволяют нам эффективно решать поставленные задачи и максимально удовлетворять потребностям клиентов.